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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定(ding)的参考。预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🤍💘💋。这个阶段按照我们上文的论述🥬，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、在上个月的月度观点报告中👝🍎，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍊😈，大盘、质量类指数相对占优的格局👛💝😠。总体来看🍄🍋，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍈👿🍌👜。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍉，指数表现相对均衡🤍🍆👛🥕🍇，差距不大💖🍇。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🧄🍏，市场一度震荡调整🥭🥿🥿，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💯🍊🥦，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥔👝👢👞🥒，科技龙指数表现较好。

2、拜登**曾要求在2024年就该税进行贸易争端解决磋商，称其不符加拿大的北美贸易协议义务。加拿大躲过了特朗普在4月份征收的广泛关税🤍🥥🧄，但面临着50%的钢铝关税。