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特朗普上任伊始就誓言要减(jian)少美国贸易逆(ni)差，提振国(guo)内制造业，并将关税议程作为重塑全球贸易流的关键举措。今年4月，他宣布提高关税，但由于投资者担心可能(neng)引发全球经济衰退(tui)，市场陷入恐慌，他(ta)很快叫(jiao)停了这一举措。

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1、焦煤，供应方面🍉👜，2025年1-5月🧡🍋💟，我国原煤累计产量19.85亿吨👝👅🍑，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月🧡👄🍒🤬，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙👅🥕😻🩳🍇、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🩰👢💟，尤其是山西🥥🥿，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%💟😡，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%💌🍈。需求方面🥿🍎🍇👜🧅，铁水产量不断走高💝🌽，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高💯💓💕，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨💖，同比增加3.3%🩱，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间🧄，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🍑，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧👗🥔🤍，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🥻🥻💖🥕，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🥭。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链(lian)继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是(shi)弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值(zhi)重估(gu)是(shi)趋(qu)势，待(dai)短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是(shi)潜在牛市中的领(ling)涨市场。