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周思聪：港股短期可能呈(cheng)现(xian)震(zhen)荡格局(ju)，整体中枢(shu)或缓慢上行。中长期来看(kan)，港股将成为内资“出海”配置以及(ji)外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表(biao)现的重要因素已发生变化，如(ru)美联储(chu)进入降(jiang)息周期、南向资金持续流入(ru)等，为港(gang)股市场提(ti)供了有力支撑。

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从全年角度来看，若新增产能投产顺利🍌🩳👙🍋，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨，同比增幅8.22%🥦🍊；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近，同比增速8.14%👝🍇🥑。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美(mei)“对等关税(shui)”暂缓期截止日(ri)是8月12日(ri)，目前仍(reng)处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👝💕🩲🥾，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💗，资源品🥔💞🩲🌽💞、必需消费、中游设备保持正增🥾👞💕💘🍍。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💕👡，半导体、光学光电子、消费电子🥻🍏、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄💌👗，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🍋💕，业绩有望改善💌💯🥾；2）中游制造领域👅，部分领域景气度有所回暖💛🥻🥦😈💔，中报盈利或有改善👅🩰👛🧡🍎，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👢💕🧡🩳，受益于扩消费政策提振🧡🍌🧄💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥑🍊💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍏👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘、燃气🥦🍓、电力🍇🥭🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、原料趋松：国(guo)内铅精矿供(gong)给弱修复持稳，铅&银精矿(kuang)进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料(liao)发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐(jian)显现，废电(dian)池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。