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2🥿🍇💝、近日，美方官员称🧄🍎，正在加紧推进与有关经济体谈判👜👙，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议💯💖。对于未达成协议的国家👗🍏，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示💯🥑，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易🍈🥥👚，换取所谓关税减免🍏。如果出现这种情况🤍💌🍎🍈，中方绝不接受，将坚决予以反制🥾，维护自身正当权益。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠🧡💔🩰💘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👜💖🍋🥬🍄，近十年7月市场风格相对均衡🥦🍎🍑👠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩲🥒🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛💌👡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆，加力实施增量政策”👘👘🍇，关注7月政治局会议的表述变化💝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😡🥔🍅🍊😈，成长价值风格或相对均衡🍍💗🍎。

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离开前，何涛给何小鹏发长信，祝愿小鹏汽(qi)车更好。对第一份创(chuang)业的不舍是真的，他说自己 “整个人都由小鹏汽车塑造”。当然，他还有不少股票在小鹏。股价最好一(yi)直(zhi)涨。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造(zao)详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向增(zeng)发中(zhong)的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

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1、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青(qing)島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌(die)踰(yú)3%，浦髮(fà)銀(yin)行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌(die)0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。