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陈健玮：下半年港(gang)股(gu)走势或呈现“震荡上行+结构(gou)分化(hua)”格(ge)局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质(zhi)量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港(gang)股基本面修复；全年南向资金净流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资(zi)金对港股关注度上(shang)升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

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1、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔(ge)亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)(huan)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日(ri)，隔(ge)亱(ye)SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到(dao)期(qi)收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

2、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量(liang)资(zi)金或(huo)有望温(wen)和净流入，融资资金有(you)望延续净流(liu)入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续(xu)温和净(jing)流入(ru)，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。