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行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有(you)望边际改善(shan)。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行(xing)业消费韧性强，品牌(pai)提(ti)升空间大，将(jiang)受益于国内消费持(chi)续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网(wang)巨头企业，它们在行业轮动中(zhong)具有优秀的基本面表现及更高的估(gu)值性价比；三是红利板块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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从2013年(nian)至2024年历(li)史统计来(lai)看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在(zai)会议后上涨概率相对较高。在会(hui)议后，中证1000上涨概率最高，超(chao)过70%。

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1、在关税的不确定影响下🩲😠👚，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💋🥕🍎💝。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人😡👿💔，预测年内降息2次的为8人💞，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👿👛，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上😻🍎，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、德固特预计在不超(chao)过10个交易(yi)日(ri)内披露本次(ci)交易方案，即在7月14日前(qian)，按照《公开发行证券的公司信息(xi)披露内容与(yu)格式准(zhun)则(ze)第26号——上市公司重大资产(chan)重组》的要求，披露相关信息。