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结合细分领域中观指标来看👜🎒，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥬😻🩳，光学光电子业绩有望持续🎒🩰；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍈🍏🌽🎒，DDR4价格季环比超150%🍅🩲👢，4月中国半导体销售额同比趋势向上💟🍋💖🥥🌽、5月集成电路产量及出口量攀升🥕🧡👅🥾🥥，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍑👚💝，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🧡🩳🥔👄🧄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍏。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥾🍌🤍👄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👘🧄，叠加低基数效应🥬🥒🍆🌽，二季度盈利或超预期😠👡。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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本周上证50、沪深(shen)300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周(zhou)下降。IF当月合(he)约近一(yi)季(ji)度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度(du)平(ping)均每周基(ji)差变化(hua)-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变(bian)差。

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2、政策层面，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍆💔💯😠，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措👜💔。