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报告称，由于全球供(gong)应增(zeng)加，澳大利亚头号出口(kou)商品铁矿石以及液化天(tian)然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入(ru)可能从今年的 1160 亿(yi)澳元降至明(ming)年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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3🥑🥔、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍒。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💕🥿🥭🍋。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥝。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍋👗🥝🍎，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👛👠🍏。当前海外夏季需求旺季已然来临💗💖🍓，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👞🍍💕🍓，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👡🍍，尤以四季度为甚🥥👛💖。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👿💘，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍎，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💯👗，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👚。

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短期金融搭台🥻🌽🥔🍉，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💟👿🥻、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍑，待短期市场关注度回落后🥾🧡，仍是配置机会😠。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍇，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💗👡🍅。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、腾景科技3月3日披露投关活动记录表💛🧡🎒，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导🍅🌽、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🥔🍎，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中👝💛，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代👚🍉🍓，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

2、2025年6月16日，中国证券投资(zi)基金业协会(hui)备案名录上悄然增添两个新名字——淡明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管理（北京）有限责任(ren)公司同(tong)步完成登记。其中(zhong)淡明私募的诞生，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡旗下(xia)淡明资本的(de)中国布局迈出关键(jian)一步。