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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市(shi)场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大💛，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理💓。

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进入7月后，综(zong)合业绩披(pi)露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格(ge)指数推荐如下(xia)：

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6月29日中午👞，烈日当空，游客们都是有备而来🍅，阳伞🥿、墨镜🎒、防晒口罩🍎、防晒衣🧡、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影🩱💛😠、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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