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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩(cai)准”，有(you)望较恒指获得超110%的超额(e)收益。我们构建模拟组合时(shi)，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行(xing)情期间组合全(quan)部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初“对等关税”后则转向(xiang)新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全(quan)跟踪恒(heng)生指数[1]。结果上(shang)看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强(qiang)劲，以及我们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比(bi)增幅多數(shù)(shu)放緩(huǎn)(huan)。主要企業裝載(zài)機銷量(liang)衕比(bi)增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅收窄9.79箇百分點(dian)至14.68%；主要(yao)企業叉(cha)車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至(zhi)11.8%，三(san)箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇(ge)百(bai)分點(dian)至17.00%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄4.13箇百(bai)分點至22.90%； 主要企業汽車起重(zhong)機銷(xiao)量(liang)衕比跌幅擴大(da)4.62箇百(bai)分點至-8.10%，三箇月滾動衕(tong)比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大(da) 0.39 箇百分點至 12.31%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點(dian)至 12.10%。

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1、1． 现有框架允许(xu)2%的通胀目标平均值可在不对(dui)称条件下取得，但其前提是通(tong)胀(zhang)水平低于2%已成为新常态，因此要(yao)致力于将通胀水平提升到2%以上(shang)并维持一段时(shi)间(jian)，然(ran)而疫(yi)情后的实践证明该前提是错误(wu)的。现(xian)有框(kuang)架也未涉及(ji)2%平均值的计算方法，而允许通胀高于2%的幅度和长度、计(ji)算所涵盖的时间(jian)区间(jian)等关(guan)键(jian)变(bian)量对(dui)计算结(jie)果(guo)及决策的影响很大(da)。美联储也未提(ti)及在(zai)通胀长期高于(yu)2%之后(hou)是否需要(yao)将其降到2%以下一段时间。由于该框架在寻求(qiu)长期平均2%的通胀率(lv)时不(bu)受定义平(ping)均(jun)值的特(te)定数学公式的束缚，因此该方法是平(ping)均(jun)通胀目(mu)标的灵活形式。这意味着美联储明确放弃了基于(yu)规(gui)则的(de)决策方式，转而向相机抉择(ze)方式倾(qing)斜。

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