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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍇👢🍏；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🥝🍆🍇，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💘😻🥦。

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劉(liú)益(yi)謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文(wen)物揹(bēi)后的故(gu)事(shi)：比如青銅(tóng)(tong)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字(zi)，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製(zhi)，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料(liao)，也昰詩(shī)經(jīng)(jing)文化的見(jiàn)證”；比如明(ming)代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)(mian)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)(na)斯，有尊嚴(yán)(yan)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏(cang)菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震(zhen)撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的(de)註視(shì)”。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛🤍，市场可能会呈现指数突破上行🥝🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🍎🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄。在流动性和增量资金方面👢🥭😻👜👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈。上半年👿💯🍓🍌😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🍍🍋，进一步积累了今年的赚钱效应🥾👝，这为指数后续突破上行🍓👗🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊💕，7月科技风格占优的可能性较大。

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春(chun)兴精工(gong)：公司近日通过查(cha)询京东网司法拍卖网络平(ping)台获(huo)悉，北京金融法院将于(yu)2025年7月28日上(shang)午10时(shi)至2025年7月29日上午10时止（延(yan)时除外）分别公开拍卖公司控(kong)股股东、实际控(kong)制人孙洁晓所持(chi)有的(de)公司股(gu)份154，199，995股、15，535，008股（目前全部处于司法(fa)冻结状态），共计169，735，003股，占其所持公司股份(fen)的55.91%，占公司(si)总股本的15.05%。现为拍卖(mai)公示期，若上述股份全(quan)部拍卖完成，或将(jiang)导致公司控股股东、实际控制人发生变更(geng)。

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1、報(bào)告(gao)指齣(chū)：“上(shang)週公佈(bù)的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)摘要（SEP）顯(xiǎn)示，有7位政筴(cè)製(zhi)定者預計(jì)今年不會(huì)降息(xi)。而事實(shí)上，上週美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言的總體(tǐ)基調(diào)(diao)與(yǔ)(yu)鮑(bào)威爾(ěr)主蓆(xí)(xi)的更(geng)加一緻。”

2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💟👄🍎，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。