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1、宏观🥬👿💔。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥕😈🩳🥕👝，一是，加征关税阴影下🍓，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥦，进口铜约70万吨🥻🍓💘🩲，运往美铜市场的量级无法估算🍍，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍇，但若美铜进口量级在百万吨以内💌🥥🍌，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👝，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🤍😠，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥾🍎🍅💗👠，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👞，俄乌谈判形成拉锯战👅😠👜💘，中东局势正日益混乱👡💔，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍅💖👞。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💕🍑，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🎒💋🥦🩳，消费者信心偏弱💖，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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其次是行情逻辑🍆🌽👘💟，短期看，银行基本面持续向好💟👘🍏，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张👢👘，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍆👄，经营稳健和高股息属性显优势。

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🏮 本周市场表现强势🍇👞，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍉🩳🍆🥦、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👘。2）谁是增量资金🥦💕🥾👙？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👢👿🥬🍋，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1． 工业硅期货延续增仓上行👝🩱🍅🤍，近期在价格低位背景下，资金情绪受大厂减产传闻及商品整体氛围带动偏向乐观。现货价格工厂小幅上调🍊，但下游接受度一般，盘面点价更具优势👘🥿🍓，仓单持续注销🎒🧡💛💕🍊，SMM最新数据显示交割库库存周环比减少1.4万吨。尽管库存情况边际改善，但若盘面继续反弹，出货速度预计将有所放缓，同时新疆开工仍具韧性，叠加云南丰水期临近🍓，供应端扰动消息反复，整体倾向以震荡行情看待。

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