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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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大类因子表现来看，本周全市(shi)场股票池(chi)中(zhong)，Beta因子和流动(dong)性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波(bo)动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈(ying)利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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