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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持(chi)续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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达利欧指(zhi)出，美国**今年的收入预计约为5万亿美元，而支出预计将达(da)到7万亿(yi)美元。这将使(shi)国家赤字增加(jia)2万亿美元，另外还需要1万亿美元用(yong)于(yu)支付债务利息。

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1、田希(xi)蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不(bu)及预期等，但后续(xu)伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、6月美联储降息预期有所升温👞😈👞🍎🍊，美元指数下行💗😠🍑🥝，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元😈。