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今日早盘，A股小幅震荡上扬，科创50涨逾1%，再度冲击1000点大关，中证500、中证1000均(jun)创(chuang)近(jin)3个月来新高。上(shang)涨个股(gu)远多于(yu)下跌个股，成交略有萎缩的趋势。

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截至今日，2025上(shang)半年即將(jiāng)收官(guan)，基金半年戰(zhàn)(zhan)報(bào)也將隨(suí)之齣(chū)鑪(lú)。從(cóng)(cong)全市場(chǎng)公募基金業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，醫(yī)藥(yào)與(yǔ)北交所(suo)主題(tí)基金錶現尤爲(wèi)突齣，多隻産(chǎn)品斬(zhǎn)穫(huò)亮眼漲(zhǎng)幅，最高收益偪(bī)(bi)近90%。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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