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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)(yu)期。1）短期(qi)催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值(zhi)及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)(fang)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量(liang)資金？主(zhu)動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速(su)行情推測(cè)，險(xian)資資金入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有(you)明顯(xiǎn)增量。

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在上个月的月度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本(ben)面(mian)、流(liu)动性和监管环境更加有(you)利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走(zou)势维持了(le)震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市(shi)场一(yi)度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的态势，并且完成了多(duo)个指数(shu)的突破。科(ke)技(ji)风格明(ming)显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

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1、供应：2025年上(shang)半年尿素行业新投产能350万吨左右，目(mu)前个别装置稳定性仍有(you)待提升，但(dan)产能增量已(yi)带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划(hua)新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素(su)装置、故(gu)障可能增多，从而减缓尿素(su)供应提升速度。9月(yue)之(zhi)后尿素日产有(you)望继(ji)续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性(xing)限产周期，但预计供应(ying)水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需(xu)注(zhu)意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货(huo)源流向中部(bu)、东部等(deng)主流(liu)地区，将对(dui)尿素区(qu)域性(xing)供应产生影响。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥾🩱💯，南向资金净流入283.81亿港元💖👘🤬，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍍🥾💋💖，深市港股通净流入148.92亿港元💞🍇💋💔。

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1、紫建电子：公司拟以(yi)自(zi)有或自筹资金(jin)收购宁波启象信息科技有限公司（以下简(jian)称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本次交易不构成关(guan)联交易，亦不(bu)构成(cheng)重大资产重(zhong)组。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高(gao)新技术企业。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融🤬🍅🧅🤍；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融👛🥾🍍💔💟、计算机🥒🍄💘、综合💯🥾🍄、非银行金融、国防军工💓。