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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话(hua)题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频(pin)出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有(you)望接力创新药(yao)和新消(xiao)费的行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季(ji)度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠度分位數(shù)仍位于85%坿(fù)(fu)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)(wen)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流入，后續(xù)小(xiao)盤(pán)股齣(chū)(chu)現(xiàn)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)較(jiao)小。

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2025年上半年工业硅期货震荡走弱😈💕，截至27日主力收至7830元/吨🍉，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大幅回调🍏🤍，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨😻🥿，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨🤍🧅。

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1、唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指数相对10年(nian)期中国(guo)国债利(li)率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期(qi)美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%🍆🧄👛🍅🩳；2023年🍑👚，-7.27%👚👜；2022年，-8.78%；2021年🥕👚，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。