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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑👘🥒🥝👿👝，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👝👝🥻💗，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先😠🍈💌，根据高频数据和我们的草根调研👛，预计我国出口增速在 6👢👗🍄💖👠、7 月份保持韧性🍍🥕🍆，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👅🍄👄💗。其次💘🧅👠🍑，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🩱🥑🍏，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓💘🥒🥦，“两新”资金有望进一步加码💋👞💖🥦🥑。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥬，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🍉，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑👡。

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2、总量政策方面，6月促消费政策密集(ji)发布。具体来看，6月(yue)18日，国(guo)家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回(hui)应称，今年国(guo)家安排3000亿元超长期(qi)特别国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已(yi)向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下(xia)达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政(zheng)部、商务部、金融监管总局、中(zhong)国证监会等六部门(men)联合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领(ling)域金融(rong)供给、挖(wa)掘释(shi)放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费(fei)环(huan)境和政策支撑保障等六个方面(mian)提出19项重点举措。重(zhong)点强调要支持居民就业增收，优化(hua)保险保障，积极培育消费需求。同日，国(guo)家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的(de)措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方(fang)特色美食(shi)资源，鼓励(li)各地发(fa)布(bu)餐饮美食指引，因地(di)制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出促消费政策。