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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学(xue)光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部(bu)分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价(jia)格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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综合以上，行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。

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公司公布FY25业绩：收入同比增长11.7%至78.4亿港币🥕；归母净利润同比增长28.4%至1.8亿港币。其中🍅👘，2HFY25收入同比增长11.2%至38.6亿港币🍓，归母净利润同比增长219.6%至1.2亿港币。FY25业绩符合该行预期🤬💔🧡👚。此外，公司宣布FY25派发末期股息每股4.3港仙🧡，对应全年派息比例为45.3%。

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1、漆某華(huá)長(zhǎng)期從(cóng)事財(cái)務(wù)(wu)工作，養(yǎng)成了記(jì)錄(lù)傢(jiā)庭收支、保存購(gòu)物票據(jù)的習(xí)慣(guàn)。通過(guò)査(zhā)看(kan)購買(mǎi)憑(píng)證、現(xiàn)場(chǎng)清(qing)點(diǎn)等方式證(zheng)實(shí)，以上傢具、字畫(huà)等(deng)總價(jià)值共(gong)計(jì)(ji)約(yuē)39萬(wàn)餘(yú)元。

2、🏮 后续如何演绎😡？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💌，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥔🎒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤍💓；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💞、被动跟随策略👞💯👢，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。