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结合细分领域中观指标来看🥝🥿🥾🥝，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥬🤍；算力需求持续高景气💗🍊，中高端芯片需求旺盛🎒🧅，存储器供不应求🥦🩱，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👚🧡，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🤍。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍇🥒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😠👘🩳，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍎🍅💋，二季度盈利或超预期🥕。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🥦🩱，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境👜，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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在整体信用周期难以大幅修复🍉🍒，即整体经济或市场回报有限的情况下🩳😻，投资者更追求“回报”🍆🍏💝，要么是稳定型回报💯💗、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🍎💟👜👞。今年表现好的板块如新消费👝💔、科技硬件、软件服务💖🍏、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行😈💔😻🍎💟、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🥦🥒、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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