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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子🥒🍄、航运港口、美容护理、计算机设备🥔🍌、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤🥥🩲，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器🥔🍉、白酒等领域交易占比相对较低🥥。

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2、需求方面：预计下(xia)半年新增地方**专项债券发行进度有望加快(kuai)，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是(shi)，偿债、清欠和土储等项目或挤压实(shi)际用于项目建设(she)的资金。下半年(nian)出口(kou)压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键(jian)抓手，或(huo)将进一步发力，然而基建实物工作量(liang)可能仍将处(chu)于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国(guo)内沥青刚需(xu)逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影(ying)响，需求维持(chi)清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体(ti)需求(qiu)有一(yi)定支(zhi)撑。8-10月南北方赶工需求量(liang)增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶(jie)段，将带动需求持续释放，整体供(gong)需或阶段性收紧。‌

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2、徃(wǎng)(wang)后去看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息(xi)預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的(de)影響將(jiang)會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息預期不昰(shì)(shi)很高(gao)，所以可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹(zhang)超預(yu)期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性(xing)上行；如(ru)菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)(rao)動(dòng)。