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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方(fang)面(mian)，由于我国(guo)集成电路(lu)对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域维持较高(gao)景气或有(you)边际回暖，业绩有望改(gai)善(shan)。

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