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平衡方(fang)面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增(zeng)长约 3%，进口方面由于印(yin)尼(ni)大型不(bu)锈钢(gang)厂冷轧检修停产长达两个月，进口(kou)量同比有所下(xia)降。内(nei)需疲(pi)弱影(ying)响(xiang)下，国内企(qi)业加大出(chu)口力(li)度，且为(wei)规避(bi)潜(qian)在(zai)关税政(zheng)策存抢出口行为(wei)，净出(chu)口量超预期(qi)回升，同比大幅(fu)增长。2025 年(nian)来看，不锈钢维持产能过剩格局(ju)，由(you)于行业(ye)利润持续受到压制，远期投产面临一定不确(que)定性，全年(nian)产量增(zeng)速预计(ji)约为 5.1%。需(xu)求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性(xing)，外需关注(zhu)关税(shui)政策变动下转口贸易是否会受到(dao)较大冲击，预计需求(qiu)增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄(zhai)，绝(jue)对量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩(kuo)大(da)至 18.8 万(wan)吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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刘存鑫表(biao)示，中国医疗险行业经历了从无到有的快速发展，从最初的国民百万医疗到如(ru)今的中端医疗(liao)、高端医疗等，产品形式不断丰富(fu)，市场规(gui)模持续(xu)扩大。而现阶段，行(xing)业正面临关键(jian)转折点(dian)，医保体(ti)制改革已成为影响行业(ye)发展的关键因素之一。随着普惠型医保的快速普及以及DRG/DIP支付改(gai)革，传统(tong)健康险市场面临结构性变革。行业必须重新审视自身定位，寻求差异化竞争，与时俱进，共同去提高(gao)医疗险(xian)的(de)适应维度(du)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👚💯🍇，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👞💕，7月资金面有望维持宽松🍎🍏🥝🌽。美国一季度GDP降幅高于市场预期💞😠🥥🍆，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💕💋，各类增量资金相对均衡🍈🍋🌽。资金供给端👛，新发偏股基金规模继续扩大💛🤬🍏；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💋🥬🩳；市场风险偏好有所改善🥥🎒👢，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧡👘🍈💘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😈👡🍋👛👿。展望2025年7月🎒🥒🍅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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