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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌💛👜，逻辑跟此前几次不同🤍🩰。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😠💟，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧅，进入增速稳定波动率降低的新时代🎒👘👗👗，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👗🍄🥕，无风险利率持续下行🥻💘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍋💝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤬🎒🥦👝👙，本轮增量资金的正反馈机制💌🧡🥾，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍉🤍，是重要的选股方向

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让(rang)给河南(nan)泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易(yi)于2025年1月27日(ri)签(qian)署框架协议，并于2025年3月11日(ri)通过董事会审议。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🥒🥝💟，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🥥，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🥝🥿😡🧄。

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