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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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“老旧小区(qu)改造是复杂的综合性工(gong)程，我们协助建设方在工程规划阶段就算(suan)清投(tou)入和(he)收益，更好实现资金平衡。”全(quan)程参与富丽小区改造的国开行江西分行(xing)客户经理邵添夏介绍，改造主(zhu)要以道路硬化、管网改造等基础类和停车位改扩建等完善类项目为主，定下(xia)改造方(fang)案后基本上就能算清改造成本。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)(ji)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)(wang)后去看，關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)(xiang)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)數據(ju)齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對(dui)美(mei)聯儲9月的降息預(yu)期，或增大(da)美元指數、美債(zhài)收(shou)益率的波動(dòng)，從(cóng)(cong)而構(gòu)成對A股的(de)堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經(jing)濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重(zhong)啟(qǐ)(qi)降息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)(jiao)大。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄👚🌽👛👅。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🍏🥕，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🩳🍒👢🧄，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🥿；NB LCD 出货量为36.50百万个🍎💝💝，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🧡🩱🍒🩲，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥾💌🍊🩰；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🍏💕，月环比上行 9.16%👠🥒🥿，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%👄👝。

2、配(pei)置(zhi)方面，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动(dong)、规避过热风险。当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。