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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称(cheng)，正在筹(chou)划通过发行股份及支(zhi)付现金的方式购(gou)买东(dong)莞福可喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金(jin)。公(gong)司(si)股票(piao)将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最(zui)终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制(zhi)人发生变更。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储(chu)降息预期(qi)形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化(hua)。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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网友：我长(zhang)期低杠(gang)杆投资比(bi)如0.3倍以内，融(rong)资成本6个点，在股指偏低(di)位建仓，国(guo)内融资盘大概要跌七成才(cai)会爆仓，这种低杠(gang)杆长线价值投资策略可以(yi)吗？

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1、为何焦煤价格(ge)上涨，会对工业硅、多晶硅价格起到带动效应？陆诗元解释称，焦煤和硅(gui)煤有较(jiao)大的相关性，而硅煤(mei)又是工业(ye)硅的核心原材料之一，因此焦(jiao)煤价格(ge)变(bian)化也会影响工业硅的生产成本。

2、中信建(jian)投(tou)研报表(biao)示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是(shi)特朗普政策带(dai)来的不确定性。在下半年贸易(yi)缓和、复苏交易的判(pan)断下，黄金的短期利多不算明显，若(ruo)叠加全球股市(shi)走强、俄(e)乌(wu)冲突缓和等(deng)事件，风险偏好回升，在(zai)历史高位的(de)金价不排除大幅回撤。