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从估(gu)值方面来看，Wind数据显(xian)示，截至周四（6月26日）收盘(pan)，化工ETF（516020）标(biao)的指数细分化(hua)工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分(fen)位(wei)点的(de)低位，中长期配置性价比凸显。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目(mu)前(qian)美国对关税的态度(du)来看(kan)，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税(shui)对市(shi)场(chang)的影(ying)响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事(shi)冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体(ti)来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境(jing)扰动降低。

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全毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)再度打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍(reng)較(jiào)大，但隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市場(chǎng)已開(kai)啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入(ru)市，年初(chu)至今A股(gu)指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞(sheng)，投(tou)資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)(dui)我(wo)國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息(xi)空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)長(zhǎng)期(qi)有(you)潛(qián)力(li)，“但機(jī)(ji)會(huì)仍處(chù)于早期堦(jiē)段，關(guān)于時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)咊(hé)終耑(duān)用戶(hù)接納(nà)情況(kuàng)的可見(jiàn)性有(you)限，”蘤(huā)旂(qí)(qi)分析師(shī)John Yu咊Alicia Yap在近期報(bào)告中寫(xiě)道(dao)。他們(men)給(gěi)予(yu)Kakaopay“賣(mài)齣(chū)”評(píng)級(jí)，認(rèn)爲(wèi)“估(gu)值已被高估”。

2、FY25两大主(zhu)业贴身内衣/运动产品收入(ru)分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元，其中运动服装产(chan)品增长得益于多(duo)品类开发和多(duo)个成长性品牌客户的开拓，运(yun)动胸围产品实现高双位数增长，功能性服装如Polo、Jacket、Legging等产品收入同比增长近50%至超11亿港元；2HFY25贴身内衣/运动(dong)产(chan)品收入(ru)分别(bie)同比(bi)+4.4%/+22.0%至(zhi)20.0/16.1亿港元。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至(zhi)4.1亿(yi)港币，主要因新产品上市前备货；胸杯(bei)及其他配件产(chan)品收入同比(bi)-15.0%至2.5亿(yi)港(gang)元，主要因停(ting)止鞋履业(ye)务。此外，平稳(wen)的消费环境下，FY25维密中(zhong)国收入同比+4.4%至19.7亿(yi)港元，其中电商收(shou)入同比增(zeng)长(zhang)双位数、门店收入同比(bi)下滑低单位数，净利润同比+0.2%至(zhi)0.86亿港元。