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進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第(di)三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風(feng)格相對佔優(you)，成長價(jia)值風格或(huo)相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🥑💛👄，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高🥑，主要以大型炉为主🥥💋🍍，部分硅厂拥有自备电或绿电👘🍏👢，成本较低🥔🍆，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期🍏👿🥿🩳。供应端整体来看🥭，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🥬🥕。

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4🍏💓、观点：从基本面来说🥕🍒👅，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大💕🤬💛🥑。从估值水平来说👡💓🍎，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🥭，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🥒👗🍌，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🥭🥥👝，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🥕，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加🍉，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🍒🩳💯，说明价格向下仍有空间👢🥬，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🩱，折合5.5万元/吨👜🩱👢🍓；第三🥝💗🤍🍉，整条产业链的库存压力都比较大🍌🥝，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库💟，同时🩲💞🥝🤍，如若下游消化不畅🍋，正极厂砍单🍅，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🩱😠👜🥝💞，同时🥻，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业💛，可关注厂家停减产情况🥕💕🥕，另一方面，正值新财年🍒💛👘，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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新规首日，一位前往虹桥(qiao)机场的旅客表示，机场安(an)检处的确重点检查充电(dian)宝，无(wu)3C标识的会被现场拦截(jie)，而相机和其他设备电池暂无要求，现(xian)场的“充电(dian)宝自弃筐”里堆满(man)了各(ge)种型(xing)号的充电宝(bao)。据机(ji)场公开披露，杭州机场单日即拦截3496个不合规充电宝，多地等机场收缴量单日也均突破3000个。

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1、值得关注的是，受益(yi)于AI算(suan)力需求驱动，数通市(shi)场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩(ji)增速亮(liang)眼。2024年财报显示，公司实现(xian)营业收入(ru)10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年(nian)一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比(bi)增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。

2、今年5月，四川省医疗保障局新增“免陪照护服务”价格项目，以省管三甲公立医疗机构为例，1名护士或护理员照护1名患者💘🥑💝🍌，价格为每人每日240元👝；1名护士或护理员照护多名患者，价格为每人每日100元💘🩰。“院方会结合人力成本🥔🥔😻、照护数量、照护难度等因素收费👝，公示服务内容和收费标准🎒，家属可以充分比较评估后自主选择。”成都市第八人民医院院长晏殊说。