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6月26日，小米(mi)YU7正式上市，其(qi)大定量和锁单(dan)量远超市场(chang)预期。仅开售(shou)1小时，大定量突破28.9万台(tai)，超越了同(tong)价格带竞品数月的(de)表现。值得注意的是，小米YU7开售后，闲(xian)鱼(yu)、转转等二手交易(yi)平台涌现出大量转让(rang)订单的信息。随着交付周期的延(yan)长，转让小米YU7订单的卖(mai)家也(ye)越来越多，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周(zhou)期越短，溢价越高(gao)。溢价从3000元(yuan)到(dao)2万(wan)元不等，这意味着在定(ding)金5000元之外，还要额外加价。

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我们以(yi)股东大会公告日(ri)为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的(de)控制，我们构造(zao)了定向增发事(shi)件(jian)驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见(jian)2023年11月26日报告《多角度解析(xi)定向增发中的投资(zi)机会——量化选股系列(lie)报告之十二》）

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从对价值投资的理解上，我认为我们是完全(quan)一样的，因为价值投(tou)资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有(you)所(suo)有所有其他的关于价(jia)值投资的说法，其实都是(shi)在讨论如何来确定这个未来的现(xian)金流(liu)折现到底大概(gai)会有多少的(de)问题。我(wo)们的不同(tong)点主要会体现(xian)在能力圈的不同，每(mei)个(ge)人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也是有(you)的，比如他们做股票(piao)投资的时间都比我长很多。

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6月份南华工业品价格月(yue)环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行(xing)，重点(dian)企业粗钢日均产量(liang)下行。钢坯价格上(shang)行，螺纹钢价格下行，港口铁矿(kuang)石库存、唐山钢坯库存上行，主要(yao)钢材品种库存均下行(xing)。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦(jiao)炭期货(huo)价格均上行(xing)，天津港焦炭库存上行，秦(qin)皇岛港煤炭库存、京唐港炼(lian)焦煤库存(cun)下行。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🌽，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍈🤍；四是减持与再融资🍌。

2、1、股债关系不(bu)同，资(zi)本市场分析思路不同。看股做债的环境，股票市场的表达(da)影响了债(zhai)券的(de)交易行为，如果股票上行空间打开，债券利率上行或也跟随(sui)打开；看债做股的环境，利率(lv)的下行影(ying)响(xiang)了股票市场资产价格(ge)的判断，那么也就容易形成(cheng)股债双牛的交易逻辑。