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许廷全：下半年🍉🍊🥝，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💟🥥🩰💖、基本面突出🥭、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥦🥭😠🥑、互联网💖👘、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🩳🍊💘、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险😡、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与(yu)美(mei)国(guo)Vor Bio公(gong)司(si)交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域(yu)的资(zi)深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免(mian)创新(xin)药资产成功(gong)BD经验的操盘手(shou)，曾在(zai)多(duo)家知名药企担(dan)任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际(ji)总裁兼全球治疗业务主管。此(ci)前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北(bei)美地区负(fu)责人，还曾担任赛诺(nuo)菲(fei)巴斯德(de)美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国(guo)销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德(de)国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官(guan)领导公司向全球生物(wu)制(zhi)药公司转(zhuan)型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而(er)Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小👞，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍋👛。但考虑到下半年增长压力加大🩰🥥，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后😠🥬💗。此外高基数叠加信贷偏弱🩱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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1、随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域👿，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

2、本周市场各指数全面上涨🍌👗🍏，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%👚🍌🍄，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。