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1、展望后市，市场若要延续涨势🥬🍇，路径一是由EPS改善维持💋👿👢，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥔🍑，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💖。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🥕🥾，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达(da)到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。