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1、（二）电解铝(lv)：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策(ce)落地时间或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不(bu)明朗阻碍降(jiang)息(xi)，市(shi)场波(bo)动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实(shi)际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口(kou)量明显高(gao)于年初预(yu)测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移(yi)的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预(yu)计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长(zhang) 100 万吨(dun)，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓(cang)可能性的考虑）。

2、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高💋🍅👡，超过70%🥬。