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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数(shu)据(ju)、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动(dong)化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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根据香港交易所及香港中央结算有限公司发布的相关公(gong)告，自6月30日起，香港市场的股份(fen)交收费由按成交金额的0.002%收取，调整为(wei)按成交金额的0.0042%收取(qu)，并取消最低2港元和最高(gao)100港元的收费限(xian)额。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🥔🍈💝、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍊🍉👘，“中特估”“科特估”“民特估”并存🎒🍄。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年(nian) 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)(dao)緻(zhi)每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段💌🍎🍉，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🍉。综合来看😠，在行业供需格局预期改善的背景下👄，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👠。国际层面👠🍆😻，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥾🍒👗🍊👄，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🥻🍎👜。与此同时🩱，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👜🍑👞，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。