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全球(qiu)降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延(yan)续。海(hai)外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险(xian)降温和油价回(hui)落，市场已开启降息(xi)交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏(pian)好明显回暖(nuan)并再度打开震(zhen)荡中(zhong)枢上沿。展(zhan)望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升(sheng)。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關(guan)稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止(zhi)日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美(mei)國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有(you)反(fan)復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑，成长价值或相对均衡👜。具体来说，第一，从历史来看👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥔💖。第二🍅👜👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😈🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔💖👚，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩳💌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡🍇。基于以上🥕🍇💖，我们认为7月大盘风格相对占优💕，成长价值风格或相对均衡👞🧅🍍。

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2、当(dang)地(di)时间6月28日，原本被传在以色(se)列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高(gao)级顾问阿里·沙(sha)姆哈尼现身(shen)伊朗国家电视(shi)台节目，讲述自己在废(fei)墟中被埋3小时生还(hai)的经历。他说(shuo)，他清楚(chu)以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。