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公司表示🩱🍄，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的🧄🩳🍈💖，并已做好充分事前准备工作🍋，将确保检修工作安全、环保、高效进行🤬🥻。公司将根据装置检修改造的时间进度🍏🤬😠🍊，陆续恢复生产💕。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量💌💟，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响👡。

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具体来看🥬，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥝🥬😠，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🧄💯，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👡，销量边际改善💗，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👝，下游需求旺盛🥔，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍎👅。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍇💟，特斯拉Optimus量产在即🩰，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)(guan)註度(du)短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更加(jia)聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預(yu)告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格(ge)跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、从中长期角度🍎👙🧡，我们建议以周期为轴🍌👗👅🥿，供需为锚🥾🥿🌽🌽。关注新科技周期下👛🧅，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💛💟🍏🍒、AI商业模式的落地👠🥬、以及AI对消费电子、机器人🥕、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥭🍋👘、风电、储能、氢能、核电）🥥👗，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、美亨实业（01897）发布截至2025年3月31日止年度全年业绩，收益4.12亿港(gang)元，同比减少31.7%；年度溢利911万(wan)港元，同比减少20.47%；每股基本盈利0.02港元；拟派发第二次中期股(gu)息每(mei)股0.8港(gang)仙。