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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产(chan)量(liang)下行。钢坯价格上行，螺纹(wen)钢价格(ge)下行，港口铁矿石库存、唐山(shan)钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格(ge)、焦(jiao)炭(tan)期货价(jia)格(ge)均上行，天(tian)津(jin)港焦炭库存上行，秦皇(huang)岛港煤(mei)炭库存、京唐港炼焦煤(mei)库存下行。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热(re)度，我们认为7月(yue)市(shi)场风(feng)格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐(jian)如下：

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👝👿💖😈，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👘、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🥕🍋，6月市场走势维持了震荡的趋势👠💓🍏，指数表现相对均衡，差距不大💕🥥。市场6月中上旬🩲🥔，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🥬🍉，市场重回到反弹的态势🩱👝🍈，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🌽👜💌，科技龙指数表现较好🥿。

2、6月27日晚，国(guo)内(nei)光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买东莞福可(ke)喜玛(ma)通讯科技有限公司（简称“福(fu)可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚(shang)处于筹划阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预(yu)计构成关联交易，但不(bu)会导致公司实际控制(zhi)人发(fa)生变更。