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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速(su)反弹(dan)，此时(shi)多数情况下为存量客户的加(jia)仓，往(wang)往看(kan)不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速(su)反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又(you)很快回到(dao)相对低(di)迷(mi)的状态。

2、🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配置(zhi)比(bi)例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束(shu)；二是各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。