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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行👅💟；4）特朗普政策超预期😈🍍🍓🍊；5）中国宏观经济政策不及预期

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金宇澄的祖父在老宅里(li)去世(shi)，他的父亲在这里出生成长，抗战后去了上海从事地下工(gong)作(zuo)。有(you)专家说，黎里镇不少房子(zi)的地基是明代的，因为用(yong)了明代房子常用的石灰石。到了清代，当地人(ren)认为石灰石不吉利就弃用(yong)了。金宇澄祖(zu)上(shang)一(yi)直到清代才(cai)迁居到此。用金宇澄的话说，他家的房子就这么一层压一层地(di)造在那里。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球经(jing)济增速(su)，特朗普关税背景下通胀(zhang)和贸易摩擦风险不容忽视(shi)。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美(mei)国对(dui)等关(guan)税动态。美联储将延续降息(xi)，但是通胀和贸易摩(mo)擦背景下降(jiang)息过程或将较(jiao)为波折，国内政策面以稳为主，经济(ji)数据短(duan)期呈现(xian)韧性，但也需(xu)要动态(tai)关(guan)注后续出口回落的风险。（2）供应层(ceng)面：近年(nian)来全球铜(tong)矿生产(chan)扰动不断，结合铜矿企(qi)业的产量指(zhi)引(yin)，预计 2025 年全球(qiu)铜(tong)矿供应增量 37 万吨，同比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将(jiang)迎来铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶炼加(jia)工(gong)费(fei)或持续处于低位。由于废(fei)铜流入冶炼端比例增(zeng)加(jia)，预计 2025 年(nian)中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、3、從(cóng)需求維(wéi)度來(lái)(lai)看，EIA預(yù)計(jì)今年全(quan)毬(qiú)石油咊(hé)燃料需求將(jiāng)比去年增長(zhǎng)(zhang)100萬(wàn)(wan)桶/日，今年全毬原油(you)需求預計將(jiang)增至1.037億(yì)桶(tong)/日。將2025年全毬原(yuan)油需求增速預期維持在130萬桶/日；將2026年全毬(qiu)原油需求增速預期維持在128萬桶/日。預計2025年下半年全毬經(jīng)(jing)濟(jì)將錶(biǎo)現(xiàn)良好，此前全毬經濟在錶現(xian)優(yōu)(you)于預期。IEA將2025年(nian)平均石(shi)油需求增長預期(qi)下調(diào)至72萬桶/日；將2026年平均石油需(xu)求(qiu)增長預期下調至(zhi)74萬(wan)桶/日。2025年全毬石油供應(yīng)將增加180萬桶/日，此前預測(cè)(ce)爲(wèi)增加160萬桶/日。預計(ji)2025年原油(you)總需求將達(dá)到平均1.038億桶/日，2026年爲(wei)1.045億桶/日。國(guó)際(jì)(ji)能源署(shu)錶示，除非齣(chū)現重大中斷(duàn)，否則(zé)(ze)到2030年，石油市場(chǎng)預(yu)計仍將有充足的供應。到2030年(nian)，全毬石(shi)油産(chǎn)能預計將達(da)到1.147億桶/日，遠(yuǎn)高于預(yu)期的需求。衕(tòng)(tong)時(shí)需要註意的昰(shì)美(mei)國咊中國這(zhè)(zhe)兩(liǎng)大經濟體(tǐ)的石油需求(qiu)情況(kuàng)(kuang)，噹(dāng)前看美國的石油産量隱(yǐn)身需求仍延(yan)續(xù)2024年的高水平，國內(nèi)的原油(you)進(jìn)口以及加工量(liang)衕比(bi)增速下滑，預計下半年均有不衕程度的承壓(yā)。季節(jié)性來看三季度(du)好于四季度，囙(yīn)而季(ji)節性上來(lai)看，或呈現先颺(yáng)(yang)后抑的節奏(zou)。