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⚑风格与行业配置思路：风格方面🎒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💔，第一🥭🥿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢👢，大盘风格略占优🍋💔🥒🥦💓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👘🍍🍑💟。第三🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥭💘，近期在以伊冲突缓和后🥝🥒🤬👗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭。行业选择层面，展望7月份💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩳🍑😠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍌👿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥿🥬🥕🩱💕、交易🍋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧅💛👅👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🤍💗🍆🥝、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👗、非银金融、国防军工、创新药。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高(gao)盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴(xing)市场股票联席主(zhu)管、印度(du)股(gu)票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已(yi)从该公司离职。

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*ST金剛(gāng)：公司下屬孫(sūn)公司北京金剛(gang)數(shù)海(hai)智算科技有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金剛數智”）于2025年6月27日與(yǔ)江囌(sū)***大數據(jù)(ju)有限(xian)公司（以下簡稱“算力客戶(hù)”）籤(qiān)訂(dìng)(ding)《智算中心多元算(suan)力服務(wù)項(xiàng)目之服務協(xié)議(yì)》，由金剛數智曏(xiǎng)算力客戶提供算力服務，郃(hé)衕(tòng)含稅(shuì)總金額(é)3.99億(yì)(yi)元，服務期(qi)限5年，按月度支付(fu)算(suan)力服務費(fèi)用(yong)。上述(shu)郃衕屬于公(gong)司(si)日常(chang)經(jīng)營(yíng)性重大郃衕，該(gāi)郃衕的順(shùn)利履行將(jiāng)對(duì)公司2025年經營業(yè)績(jī)産(chǎn)生積(jī)極(jí)(ji)影響(xiǎng)(xiang)。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换手率、政策、赛道价(jia)值等维度对(dui)重点行业评分，本期得分(fen)较高的行业主要有工业金属、汽车零部件(jian)、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家用电器、医(yi)疗服务(wu)、消(xiao)费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业(ye)。

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1、据悉，早在2016年，开源证券布局新三板，逐步构建中小企业服务体系，在人才队伍、服务能力🧡🥔、执业质量和客户储备等方面形成先发优势和领先优势。北交所的设立开市以及后续系列的监管改革措施，为开源证券推动“业务条线协同🥕🩲、前中后台联动”发展👠🩳🍇👚，提供了战略支点和重要抓手🤬🥒💯。具体来看，开源证券深化投行🥭💯、投资🧄、研究协同😠🍉，打通北交所和新三板市场综合金融服务的产业链😻🍌🥕🥥👡。

2、然而，这剂“强心针”背后🍊💋，市场更关心的是💕🌽👘，创新药素有“一步早👝，步步早”的说法，BD纾困后🩳💟🤍😡，迈威生物核心管线的商业化能否借此加速推进🧅🍄💝，进一步巩固核心管线的先发优势？