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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🍏💗😡🍊👢；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍎🍍💟🍎，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好💖。

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本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)收(shou)益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收(shou)益0.40%，私募調研跟蹤筴(ce)畧相對(dui)中證800穫得(de)超(chao)額收益0.79%。

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1、居民主导非银流动性期间，通常情况下🍍🥥🎒🥭，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的🎒。这背后原因在于🥿👘，过往居民存款搬家均是经济预期改善的结果，并且居民存款搬家反映了微观主体存在脱实向虚的可能，此时稳增长压力不大，央行为了抑制资金空转积累的系统性风险🥝💞，通常货币政策维持紧平衡态势🍏💞🍏💋💖，因此债券类资产受制于经济预期改善和资金利率环境客观承压。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🥥🥔，同比增长46%，其中4月单月备案1189只💔，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🩲💖。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💋🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔，成长价值或相对均衡👜💔👘🩰。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖💛🍋🥭😡，大盘风格略占优。第二🍍，外部流动性方面💘🎒💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦🍆👗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥝👘👞，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍋🍏，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩲🧅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、消息面上，6月24日至26日🩳🍈，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办👅🥾，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势👠💯🥥🤍，为企业提供转型升级解决方案👜👡，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🩰。