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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🩱🍄🥦。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🍑🩳，同时🍓🌽，资金面可能有更多的边际变化。

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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前(qian)几次不(bu)同。对于(yu)权(quan)重指数(shu)的逻辑是消灭(mie)高内在(zai)回报率股票，引发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入(ru)增速(su)稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景(jing)下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和(he)SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现💖。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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1、中(zhong)国(guo)人民(min)银行货币政策委员会(hui)2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改(gai)革相关工作，指出要引导(dao)大(da)型银行发挥金融服务实体经济主力军作(zuo)用，推动中小(xiao)银行聚焦主责(ze)主业，支持(chi)银行补(bu)充(chong)资(zi)本，共同维护金融市场的(de)稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做(zuo)好金融“五篇大文章”，加(jia)力支持(chi)科技创新、提(ti)振消费，做(zuo)好“两重”“两新(xin)”等重点领(ling)域的(de)融资支持(chi)。用(yong)好证券、基金、保(bao)险公司互换便利和股票回购增持再贷(dai)款，探(tan)索常态化的制度(du)安排，维护资(zi)本市场稳(wen)定。持续做好(hao)支持民营经(jing)济(ji)发展壮大的金融服务，充分(fen)发挥支(zhi)持小微企业融资协调工作机制作用，进一步(bu)打通中小微企业融资的堵(du)点和卡(ka)点。着(zhe)力推动(dong)已出(chu)台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量(liang)土地盘(pan)活力度，持续巩固房地产(chan)市场(chang)稳定态势，完善(shan)房地产金融基础性制度，助力(li)构建房地(di)产发展新模式。切实推(tui)进金融高水平双向开放，提(ti)高开放条(tiao)件下经济金融管理能(neng)力和风险防控能力。

2、許(xǔ)廷全：上半年港(gang)股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)中國(guó)資(zi)産(chǎn)(chan)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世(shi)亦(yi)隱(yǐn)含中美(mei)科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值(zhi)吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。