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1💕、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💝，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国😈🍅，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥥，运往美铜市场的量级无法估算👿👞🥾，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💛🥥🥭；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🩰👢，美国滞涨风险不能排除🥦👚💓🍍，三季度经济数据可能逐步显现💕🍑，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😡🥔，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💗🎒；三是💔🥦🍓🍆，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥦💛🩳🧄🍍，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🥿🥥，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍏🍒，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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其次是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低(di)位，但资产负(fu)债表稳健扩(kuo)张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期(qi)看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长(zhang)期资金转移，经营稳健和(he)高股息属性显优(you)势。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分(fen)母端(duan)。近期联储降息预期(qi)提(ti)升、人民币(bi)汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠杆(gan)资(zi)金快速跟(gen)随，此(ci)外从(cong)银行板块6月中下旬以(yi)来(lai)的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。

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1． 工业硅期货延续增仓(cang)上行，近期(qi)在价格低位(wei)背(bei)景下，资金(jin)情绪受大厂减产(chan)传闻(wen)及商品整体氛(fen)围带动偏向乐观。现(xian)货(huo)价格工(gong)厂小幅(fu)上调，但下游接受度一般，盘面(mian)点价更具优势，仓(cang)单持续注销，SMM最新数据显示交割库库(ku)存周环比减少1.4万吨(dun)。尽管库存情况边际改善，但(dan)若盘面继续(xu)反弹，出货速度预计(ji)将有所放缓，同时新疆开工仍具韧性，叠加(jia)云南丰水期(qi)临近，供应端扰动消息反复，整体(ti)倾向以震荡行情看待。

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