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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍋🤬🩱，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥭，若未延期🍄，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💗👞👞👘👜。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💗😻🍓🥑，虽然有反复👞💕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👝🍒🍆🥔。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主🍈🩲，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行🧡🧅🥒🥝。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱🥔🥥🩱。CTA 产品中🍌，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利🥬，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势💘😈🩲🍍🍅。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🍋🍇🍇，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强🥥，推荐配置🩱。

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1、但另(ling)一(yi)方面，小盘股当(dang)前“高(gao)拥挤、高估值、低(di)盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高(gao)，而(er)7月(yue)份(fen)影响市场风险偏好的不确(que)定因素也将有(you)所增多。

2、后续如何(he)演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。