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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此(ci)前(qian)几次(ci)不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票(piao)，引(yin)发(fa)A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低(di)迷和下行(xing)，进入增速稳(wen)定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来(lai)，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背(bei)景下(xia)，无风险利率持续下(xia)行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下(xia)，高(gao)质量类股票可(ke)能(neng)会估值修复和提(ti)升空(kong)间更大，是(shi)重要(yao)的(de)选股(gu)方向

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