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本週市(shi)場(chǎng)各(ge)指數(shù)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)(zhang)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上(shang)漲(zhang)5.69%，北證50指數上(shang)漲6.84%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

2、另一家企(qi)业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工(gong)智能前沿研究。该公司负(fu)责人称，岩(yan)思类脑将与临(lin)港司南(nan)在上海虹桥脑机接口产业集聚(ju)区联合设立“岩(yan)思司南脑科学实验室(shi)”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件(jian)-系统”全链条的技术协(xie)同创新体系，构建(jian)覆盖脑科学基础研究、脑健(jian)康、脑机接口应用及(ji)类脑智能(neng)前沿探(tan)索的高质量脑(nao)电数据与算法共享平台。