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3、观点🥔💋🥾🥭。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🥭。另一方面👜👢🍈，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💝💓🍊🥾，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👘🩳🤍🥬👢，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💝🍑，激励铜矿产出的同时🩳，但也加大了终端的风险🍈。下半年也要关注三个方面💯🧅🩰，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍌🍇💞🍄？笔者认为🥥👡🍊，这种风险存在但概率不大👗🥻，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👚👅🩲👛，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍎？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👢？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💌🍓🥻，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💟👞💋，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥾。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🩰💝，淡旺季交替🍌，“故事”容易证伪时段。

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（1）供应上(shang)看，4-5 月(yue)国内(nei)多晶硅(gui)产量(liang)仍维持 9 万吨左右(you)低位，硅料企业整(zheng)体仍处于亏损(sun)状(zhuang)态。硅业分会(hui)称，丰水期大厂产能置换(huan)为主，不过另有新疆硅料(liao)厂商检修结束，存在复产(chan)意愿，后续供应(ying)存在(zai)不确定性。若(ruo)后续供应能够维持缩(suo)减，当前(qian)供需错配(pei)的局面将有所缓和，否则在需求走(zou)弱的节(jie)奏下，过剩压(ya)力还将持续。（2）消费上看(kan)，光伏抢装潮结束，6 月硅片排(pai)产尚(shang)可，但(dan)电池(chi)片和组件排产回落(luo)较(jiao)快。5 月开始组件(jian)中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进(jin)一(yi)步降低，后续下半年终(zhong)端需求走(zou)弱将(jiang)主导合约走势。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🥭，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🍅🍆🩳；NB LCD 出货量为36.50百万个🩲，月环比上行 11.96%🍄👜，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%👙🥦。

2、沙姆哈尼说🥻，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字🥔，最后是外人发现了他。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考、筹划🍋🍇，“一刻也没有害怕”💖👠🥕，还在瓦砾下做了晨礼🍋。