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曾大爷85岁，他的病情一度愁坏了家人：肺部感染严重🍎🥦🥭🍉🥕，虽有好转，但还得长期卧床、借助呼吸机呼吸。“儿女都在外地，我快80岁了🥭🍓🧅，体力实在跟不上👛🥿💌。”老伴赵婆婆说。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中(zhong)观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净流入额双双(shuang)跻身全行业（申万一级）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🧅🥿。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕💘🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟👠👅🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。从资金面看👠🍎😈🩱🤬，目前利率仍处于较低水平🩱🩳👅👢👅，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🩳，7月科技风格占优的可能性较大。

2、对市场而言😈🤍😻💗，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🥾🩰🍏，000-24🍒👡，000点区间震荡🥿，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当💋💗🍆，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍋，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🥭，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显💋🧅😡🧡。这一背景下，短期流动性边际趋紧💟🍓🥻，关税谈判变数👄🍊👜，数据转弱和政策发力延后👙，都不排除造成市场波动👛💯🍌。因此，我们建议💋，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红👙，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入💞🥒👠，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🥝👢。