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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💘，若未延期，部分国家税率或升至25%👄💗🌽🥭。从目前美国对关税的态度来看👝🍑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥒💝💕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来(lai)看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻(zu)力位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有(you)傚突(tu)破扭虧阻力位進(jìn)(jin)入(ru)牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的(de)信號(hào)都昰盈利增速(su)轉正竝(bìng)(bing)加速(su)改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年(nian)，進入牛市堦段II完全昰(shi)槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)(qiang)化或者正反饋(kuì)。

2、在上海新虹桥国际医学中(zhong)心，华山医院神经外科(ke)团队是多项脑(nao)机接口(kou)应用落(luo)地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机(ji)接口植入手(shou)术(shu)后(hou)，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个(ge)字，就被电(dian)脑成功解码，并发出指令操纵机械(xie)手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。