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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息(xi)预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空(kong)缺(que)率和ISM PMI数据。7月截止日(ri)期前贸易(yi)谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特(te)朗普美丽大法案的进展。

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据悉，上(shang)述(shu)新收费调(diao)整在6月30日正式生效后，券商将同步相应修改《H股“全流通”业务委托交易协议》《沪市港股通业(ye)务客(ke)户委托(tuo)协议》《深市港股通业务客户委托协议》等。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布(bu)局，善(shan)用赔率思维(wei)。短期高(gao)低切依(yi)旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第(di)二(er)轮(lun)高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体(ti)、电(dian)池（固态电池主题）、电(dian)网设备(bei)、工(gong)业金属(shu)、啤酒等(deng)板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行(xing)板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继(ji)续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。

2、从目前基本面的趋势(shi)来看(kan)，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强(qiang)、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正(zheng)增(zeng)长。即将到来的业绩披露(lu)窗(chuang)口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的(de)稳定需(xu)求的(de)措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳(wen)回升的(de)态势(shi)，可(ke)能反应了这种预期(qi)。