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盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假(jia)日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个(ge)。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多(duo)地出台政策推动家电(dian)、汽车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消(xiao)费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业(ye)政策方(fang)面，6月政策围绕新(xin)质(zhi)生产(chan)力，医药(yao)生物(wu)等(deng)持(chi)续发布。

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